Ajuda personalizada para Administrador do Escritório

Dashboard

Acompanhar indicadores do escritório, próximas tarefas, obrigações, receitas, despesas e atalhos.

Área: Início Quando usar: Use no começo do dia para saber o que precisa de atenção.

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Empresas

Cadastrar e consultar empresas clientes, regime tributário, responsáveis e dados de CNPJ.

Área: Cadastros Quando usar: Use antes de lançar documentos, obrigações, financeiro ou relatórios.

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Lançamentos

Registrar partidas dobradas com débito, crédito, histórico, documento e empresa.

Área: Contábil Quando usar: Use para alimentar balancete, DRE, balanço, diário, razão, ECD e ECF.

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Relatórios

Gerar Balancete, DRE, Balanço Patrimonial, Livro Diário, Livro Razão, Impostos e Obrigações.

Área: Contábil Quando usar: Use para conferência contábil, envio ao cliente e fechamento de período.

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Obrigações

Controlar obrigações acessórias por empresa, responsável, status e vencimento.

Área: Fiscal Quando usar: Use para acompanhar prazos fiscais e rotinas recorrentes.

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Impostos

Apurar Simples Nacional, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL conforme lançamentos e regime.

Área: Fiscal Quando usar: Use depois de lançar receitas e despesas do mês.

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Notas Fiscais

Registrar notas de entrada, saída e serviço com valores, impostos, terceiro e status.

Área: Fiscal Quando usar: Use para organizar documentos fiscais antes da apuração e conferência.

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Documentos

Anexar e consultar documentos vinculados a empresas e lançamentos.

Área: Fiscal Quando usar: Use para centralizar comprovantes, recibos, notas e arquivos de apoio.

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Contas a Pagar

Controlar despesas, fornecedores, vencimentos, status e pagamentos.

Área: Financeiro Quando usar: Use para organizar saídas financeiras e contas vencidas.

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Contas a Receber

Controlar cobranças, clientes, vencimentos, status e recebimentos.

Área: Financeiro Quando usar: Use para acompanhar entradas financeiras e inadimplência.

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Contas Bancárias

Cadastrar bancos, agências, contas e saldos por empresa.

Área: Financeiro Quando usar: Use antes de conciliar movimentações bancárias.

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Conciliação

Importar movimentações por CSV, filtrar extrato e marcar itens conciliados.

Área: Financeiro Quando usar: Use para conferir extratos com lançamentos e contas financeiras.

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Terceiros

Organizar clientes, fornecedores e terceiros usados no financeiro e fiscal.

Área: Cadastros Quando usar: Use para evitar digitação repetida em notas, contas a pagar e receber.

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Centros de Custo

Classificar custos por área, unidade, contrato ou projeto.

Área: Cadastros Quando usar: Use quando o escritório precisar analisar despesas por origem.

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Funcionários

Cadastrar dados trabalhistas, cargo, salário, benefícios e status dos funcionários.

Área: Departamento Pessoal Quando usar: Use antes de gerar a folha de pagamento.

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Folha de Pagamento

Gerar folha por competência com proventos, descontos, INSS, IRRF, FGTS e líquido.

Área: Departamento Pessoal Quando usar: Use após revisar funcionários ativos e salários.

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Ativo Imobilizado

Controlar bens, valor de aquisição, depreciação, valor contábil e baixa.

Área: Patrimonial Quando usar: Use para manter patrimônio e depreciação sob controle.

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Provisões

Registrar, constituir e reverter provisões contábeis por empresa.

Área: Contábil Quando usar: Use em férias, 13º, perdas estimadas e provisões tributárias.

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Encerramento

Apoiar apuração e fechamento anual de contas de resultado.

Área: Contábil Quando usar: Use no fechamento do exercício depois da conferência dos relatórios.

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SPED

Gerar arquivos textuais ECD e ECF com base em empresas, plano de contas, lançamentos e impostos.

Área: Contábil Quando usar: Use depois de conferir cadastro, lançamentos e apurações do período.

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Agenda

Controlar tarefas, responsáveis, prioridades, prazos e status de execução.

Área: Agenda Quando usar: Use para distribuir rotinas entre contador e assistente.

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Configurações

Administrar usuários, dados do escritório, plano de contas, backup manual, logs e preferências.

Área: Administração Quando usar: Use apenas quando precisar alterar estrutura ou administração do escritório.

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